Informazioni sul libro: anno / Ailsa è morta. E Morwen era l'ultimo mutaforma sopravvissuto nel villaggio. Tutti sanno che la sua morte è solo questione di tempo. Volendo scoprire perché le fate rubano i bambini e le salvano la vita, lascia la sua famiglia e va a nord, nei regni delle fate, con la sua migliore amica. Dovranno attraversare foreste magiche, laghi con kelpie e montagne infinite, per le quali non erano preparate Questo. Anche se spesso ascoltavano storie di avventure, fate e magia, non ne comprendevano tutte le complessità. Per sopravvivere, devono combattere. E nei regni delle fate, la principessa Freya di Culguinn fatica a fare i conti con una vita priva di amore. Nel frattempo, la regina Yuna di Norbrok passa più tempo a ricordare che a governare il suo regno. Il viaggio di un mutaforma potrebbe cambiare il loro mondo per sempre.