Sul libro: 2012 / Atterrata all'aeroporto di Oberta, una piccola località turistica, Peggy Sue si rende conto che qualcosa non va! Non incontra una sola persona e l’aerostazione è un vero caos: valigie strappate, brandelli di vestiti, pezzi di carta. Peggy apprende con orrore che la città è in preda ai lupi mannari fuggiti dallo zoo locale. Il suo ex fidanzato Sebastian viene in aiuto della ragazza. C'era una volta, ubriaco del filtro d'amore di una strega, si trasformò in lupo e lasciò Peggy... ma non avrebbe mai potuto dimenticare. In fuga dai mostri, i ragazzi si arrampicano su un albero gigante la cui cima raggiunge la luna. E andrebbe tutto bene, solo che l'albero risulta essere nero, e al suo interno si nasconde un altro mondo, in cui Peggy e Sebastian si ritrovano in una vera trappola.