Informazioni sul libro: 1993 / Per circa due anni, Conan rimane il capitano della Vastreli, e per tutto questo tempo è stato incredibilmente fortunato. Alla fine, altri pirati Zingar, gelosi del successo di uno straniero che si era insinuato nei loro ranghi, lo fanno sbarcare sulla costa di Shem e salpano segretamente. Conan decide di non andare lontano dal mare. Viene a sapere che nell'area dei confini costieri della Stigia è in corso una sorta di guerra e decide di unirsi alla "Fratellanza libera", una banda di ladri sotto il comando di un certo Zarallo. Ma invece di incursioni e ricchi bottini, deve svolgere un tedioso e monotono servizio di protezione dei confini del Paese a Sukhmet, città al confine con i Regni Neri. Il vino lì è acido, il profitto è magro e presto si stanca delle donne nere. La noia termina con l'apparizione a Sukhmet di Valeria, una donna pirata della "Gang dei Fratelli Rossi", a lui familiare dalle Isole Barakh. Ma deve ricorrere a misure drastiche per respingere le avances del boss Stygian, per cui è costretta a fuggire. Quindi Conan la segue a sud, nelle terre dei neri..