Acerca del libro: año / De todo Kiev, en vísperas de la Noche de Walpurgis, personas y no humanos convergen en la Montaña Calva. Un inquisidor loco es enviado aquí para limpiarlo de todos los espíritus malignos y expulsar a los demonios de las brujas. Las jóvenes brujas vienen aquí para descubrir su destino y pronto se horrorizan al saber lo que les espera. Las brujas mayores notan otras criaturas en la montaña. Anticipándose a la llegada de invitados distinguidos, limpian el territorio y expulsan a todos los forasteros. Dos elegidos se convierten en testigos involuntarios del Juicio Final.