Acerca del libro: año / La guerra nuclear entre la Alemania nazi y la Raza termina con la rendición de Alemania después de que Ernst Kaltenbrunner, el Führer, sea mató y reemplazó a Walter Dornberger. Dornberger acepta disolver las fuerzas del Eje, retirar las tropas alemanas de la Francia ocupada y disolver las fuerzas nucleares y de misiles alemanas. La retirada de Alemania provoca inestabilidad en los gobiernos de sus aliados, como la Unión Británica de Fascistas en Gran Bretaña, así como enfrentamientos entre las Fuerzas Francesas Libres y el nuevo gobierno de la Francia liberada, y una deriva radiactiva hacia la Unión Soviética. Sin embargo, Dornberger comienza a almacenar en secreto armas y piezas de misiles, lo que le da a Alemania la oportunidad de rearmarse en el futuro. Mientras tanto, finalmente se revela el ataque nuclear a la flota colonial de Race durante el Segundo Contacto: fue un ataque estadounidense ordenado por Earl Warren. Cuando esto se revela, el comandante de la flota Atvar le da a Warren una opción: desmantelar el programa espacial estadounidense o permitir que Race bombardee Indianápolis en represalia. Para sorpresa de todos, Warren permite que Race destruya Indianápolis y luego se suicida cuando el vicepresidente Harold Stassen asume el poder. Al final, se afirma que la razón por la que Warren permitió que la ciudad fuera destruida debido al programa espacial fue porque los estadounidenses estaban trabajando en una nave espacial que les permitiría viajar a la tierra natal de la Raza y pagar su visita a la Tierra. Durante este tiempo, la propia Raza experimenta un gran malestar social debido a los efectos del jengibre en sus hembras. De esto se derivan la drogadicción, el mercado negro y la prostitución, junto con un sistema reproductivo no regulado muy parecido al humano..